フィデューシャリー・デューティ宣言(本方針は弊社ホームページに公表し、定期的に見直しを行うとともに継続的な改善に努めます)

お客様へのお約束

お客様、一人ひとりがかかえていらっしゃるお悩みや不安などをきちんとお伺いしたうえで、お客様がご自身に最も合った保険を選べるようお手伝いいたします。

• ①すべての活動の原点をお客様に置き、お客様に品質で選ばれる商品・サービスの提供に取り組みます。…顧客本位の業務運営に関する原則（以下「原則」）2
• ②特定の保険会社や商品からの収益に偏ることなく、お客様の利益を最優先に考え、公平・中立な立場で商品を選定・提案します。また、利益相反が発生しうる状況を特定し、適切に管理する体制を構築します。…原則3
• ③特定保険契約については、お客様が負担する手数料について正確に分かりやすくご説明します。…原則4
• ④なぜ、この保険がお客様にとって「安心」なのかを、しっかりとご説明・ご提案させていただきます。…原則5
• ⑤お客様、一人ひとりがかかえていらっしゃるお悩みや不安などをきちんとお伺いしたうえで、お客様がご自身に最も合った保険を選べるようお手伝いいたします。…原則6
• ⑥FD宣言の徹底に向けて従業員に対する教育研修を継続的に実施し、併せてガバナンス体制の構築に努めます。…原則7

当社の考え方

私たちは、保険のプロであることは当然ですが、ファイナンシャルプランニングのプロでもあります。様々な保険を扱うことにより、トータルプランニングとして保険を設計し、お客様にとって安心できる毎日を過ごせるよう、お手伝いをさせていただきます。

KPI

当社はお客様の満足度を図る指標として、生命保険契約3か月脱落率をモニタリング項目として設定します（令和6年１月１日から令和6年12月31日まで0％…お客様へのお約束①～⑤の指標）。

また、当社は「お客さまの声・期待」を受け止めるために生命保険・損害保険の新規契約手続時に「お客さまアンケート」を実施し、アンケート回収時に内容を全員で共有し、以後の募集活動に役立てます。 同アンケートについては、「大変満足」、「満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」の選択肢でA.担当者はお客様のご要望、ニーズを充分聞き取り、理解できていたか。
B.お客様の保険のご検討のために必要かつ充分な商品などの情報提供ができていたか。
C.ご提案はお客様のご要望、ニーズを満たしていたか。
D.担当者の説明は丁寧でわかりやすかったか。をモニタリングしています（令和6年1月1日～令和6年12月31日までA「大変満足」20件、「満足」5件、B「大変満足」15件、「満足」10件、C「大変満足」19件、「満足」6件、D「大変満足」21件、「満足」4件。令和7年1月1日～令和７年12月31日までA「大変満足」18件、「満足」4件、B「大変満足」18件、「満足」4件、C「大変満足」19件、「満足」3件、D「大変満足」21件、「満足」1件…お客様へのお約束①～⑥の指標）。

さらに、わかりやすく比較説明するための研修を反復して行います。2級以上のFP技能士資格取得者数をモニタリング項目として設定します（令和8年2月22日現在4名…お客様へのお約束⑤、⑥の指標）。